華能集團成功發(fā)行交易所首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券
作者: 來源: 日期:2022-06-20 字號【

2022年5月20日,由長城證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的華能集團交易所首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券成功發(fā)行,發(fā)行總規(guī)模為20億元,主體/債項評級分別為AAA/AAA,分兩個品種發(fā)行。品種一:期限3+N,發(fā)行規(guī)模為7億元,票面利率為2.94%;品種二:期限5+N,發(fā)行規(guī)模為13億元,票面利率為3.38%。

低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券的募集資金用于償還公司本部及下屬公司到期債務(wù),補充營運資金,優(yōu)化公司債務(wù)融資結(jié)構(gòu),保障公司低碳清潔轉(zhuǎn)型。債券設(shè)置了票面利率調(diào)整機制,將兩個品種基礎(chǔ)期限的最后一個計息年度票面利率與目標(biāo)掛鉤,能夠較大程度督促發(fā)行人實現(xiàn)其低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)。此次債券關(guān)鍵績效指標(biāo)為“華能集團陜西公司可再生能源發(fā)電新增裝機容量”,低碳轉(zhuǎn)型績效目標(biāo)為“2022年1月1日至2023年12月31日,華能集團陜西公司可再生能源發(fā)電新增裝機容量共計不低于100萬千瓦(目標(biāo)值)”。

債券具有嚴(yán)格的第三方評估和信息披露要求,有助于投資者理解和評估目標(biāo)的完成情況,吸引多元投資者參與助力企業(yè)完成既定轉(zhuǎn)型目標(biāo)。低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券新品種的推出,極大促進債券市場的綠色發(fā)展。不僅進一步拓寬企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型融資渠道,還發(fā)揮了債券市場的作用,督促發(fā)行人對既定轉(zhuǎn)型目標(biāo)提早布局規(guī)劃,促進低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。同時也是能源企業(yè)與金融企業(yè)攜手共促“碳中和”目標(biāo)實現(xiàn)的重要例證。

“十四五”期間,長城證券以“安全”、“領(lǐng)先”為戰(zhàn)略指導(dǎo)思想,奮力創(chuàng)建精于能源領(lǐng)域的特色化一流證券公司,積極通過多種金融手段助力能源類公司“碳中和”目標(biāo)的實現(xiàn)。公司作為華能集團旗下的金融上市平臺,在集團打造世界一流現(xiàn)代化清潔能源企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)背景下,發(fā)揮金融主業(yè)的優(yōu)勢,積極以綠色債券等方式助力集團碳減排和低碳轉(zhuǎn)型工作。

上一篇: 長城證券成功舉辦第二屆綠色低碳能源論壇
下一篇: 關(guān)于對網(wǎng)上開戶影像資料不齊全賬戶采取限制措施的...
  • 掃一掃
    掃描二維碼關(guān)注微信

  • 掃一掃
    掃描二維碼關(guān)注微博

投訴電話:95514    傳真:0755-83460310
投訴郵箱:tousu@cgws.com
請微信關(guān)注“深圳投資者服務(wù)”公眾號

長城證券股份有限公司       |       版權(quán)所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED       |       粵B2-20030417號

深圳市市場監(jiān)督管理局企業(yè)主體身份公示